了解客戶信息的途徑通常包括下面幾個步驟：
1、獲取參展客戶的初步信息。以下一些渠道有可能幫助會展設計公司獲得初步的客戶信息的：
(1)上屆展覽會的會刊如下圖所示。一般比較成熟和已經(jīng)固定的展會，行業(yè)中的主要廠商基本上會繼續(xù)參展，所以上屆會刊是很好的了解渠道。會刊資料往往載有平面圖(可以看出是否展位屬于特裝，一般面積在36平米以上是需要特別布置的)、展商的聯(lián)系方式和簡介(有些展會也會把公司的展會負責人姓名登在上面)。會刊資料可以配合現(xiàn)場實景照片進行比較，重要展會中的重要展位拍攝存檔(數(shù)碼相片統(tǒng)一存放路徑，電腦備份，相片紙打印編號存檔，以方便查閱)。
會刊
(2)展會專設網(wǎng)站。比較有規(guī)模的展會基本上建有專門的網(wǎng)頁，一般有對下屆展會的宣傳和以往展覽的回顧，有些不僅會列出上屆的參展商，并會上傳一些布置美觀的展位照片。
(3)正在服務客戶的參展商手冊和平面圖囗如果在每次展會上有已經(jīng)在服務的客戶參展，最好能夠通過他們獲得展位平面圖(在為新客戶服務時，也要盡可能獲得所有展商的平面圖)，平面圖上列示的是最新的參展商，該屆展會的特裝客戶可以一目了然。
2、上門拜訪客戶0會展設計公司要派專人登門拜訪客戶，通過與客戶的交談，詳細了解客戶的意圖，明確了解客戶希望展示的主題、偏愛色調(diào)、是否開辟交流區(qū)、所需要的媒介設備等。有些客戶會給展覽公司提供其公司簡介，但即便有對方的公司介紹，業(yè)務人員也需要通過認真的交流，得知其以往的展臺情況，特別是為什么會放棄原有的合作關系?有哪些地方是不滿意的?
3、取得客戶參展相關資料。如果得到客戶的認可，可以為其展覽提供策劃設計，通常需要得到客戶的以下資料：展館平面圖，展位面積，展商手冊，客戶公司介紹資料，客戶公司全稱，客戶標準司標，客戶標準字體，客戶標準色標，參展產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量，參展產(chǎn)品用電要求，重點參展產(chǎn)品，展位制作預算。
通常不管是何種情況，客戶都會提供設計本身需要的資料，但對于展覽服務公司來說，獲得客戶的費用預算是最關鍵的，在投標比稿中尤為重要。有些客戶會給一個大概的范圍，但有些客戶不愿透露，甚至本身也沒有預算。我們可以搜集該客戶以往的同行業(yè)展位照進行比較，或者把一些展位圖提供給客戶參考選擇，并告知其大致費用，請客戶選擇參考。
參展商手冊和客戶要求關系到設計師的方案是否能夠人圍中標，應該盡可能齊全地從客戶處獲得。參展商手冊涉及展館的技術參數(shù)和規(guī)則要求等。
4、明確設計圖交付日期，制訂工作計劃囗會展設計公司要請客戶確定首稿的交付時間和要求，然后與設計師進行安排。對于大的項目，應該制訂一份工作時間明細表，并可以提交給客戶。
